理财经理规范化一日工作流程

财富管理离不开高净值客户，作为理财经理，要负责开拓新的高端私人财富客户，提升财富客户资产，了解客户个性化产品和增值服务的需求，为客户金融需求匹配解决方案，那么如何服务好高净值客户，点点滴滴都在日常的工作中体现出来，本节课程邀请到拥有多年财富管理经验的专家为大家揭示理财经理的一日工作流程，如何能够高效的进行时间管理，如何选择邀约客户的优先级和打法，每日的KYC要点，成交技巧的注意点，帮助理财经理更好的开展工作。

金融经典书籍解读之《穷查理宝典》

巴菲特成功的背后有一个黄金搭档——查理·芒格，他们俩联手缔造了伯克希尔·哈撒韦惊人的财富神话。巴菲特这样评价查理·芒格：“他拓展了我的视野，使我以非同寻常的速度从猩猩进化到人类，否则我会比现在穷得多。” 这本书收录了查理·芒格过去20年来主要的公开演讲，贯穿全书的是芒格展示出来的聪慧、机智，其令人敬服的价值观。查理·芒格究竟是什么样的人？他背后有着怎样的智慧？这本书将带你走入芒格的精神世界，站在巨人的肩膀上看不一样的风景。

金融商务礼仪全解析

金融商务礼仪不仅体现金融人独有的格调，也培养了金融新人的归属感。不论在哪个行业，所有金融人都想在竞争中脱颖而出，但如果你不知道相应的商务礼仪，那一定事倍而功半。过去经常有做券商投行的说，我们很难界定今天因为优秀的商务礼仪而拿下一个大项目，但是我们丢掉的那些项目，基本上在商务礼仪上都有着各式各样的不足。如何学会在金融领域的商务礼仪，不管是一级市场IPO、企业并购、条款谈判，还是二级市场路演等各式各样的场景，这都是每一个金融人应该掌握的基础软技能。

职场定位与面试技巧

研究显示一个人一生起码要换三份工作，在这个急剧变化的时代，转型有时不可避免，那么怎么在这些工作当中找到最合适自己的？怎样去寻找机会？怎么样在职场中完美转型？让我们一起听听ALEX怎么说。