- 课程介绍
- 课程目录
- 课程自测
理财经理规范化一日工作流程
课程亮点
你将学到
主讲人
Jason老师
讲师
曾任国内宜信财富全国投资顾问总监,曾供职香港渣打银行、中国银行等投顾团队管理,多年经济分析、财富管理及海外资产配置经验。15年+零售银行与财富管理营销和沙龙路演经验,超过400天银行及财富管理主题培训授课经验,300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验,最大单次关单金额:保费6000万+基金1亿,最长连续关单纪录:176次,沙龙活动客户成单率(活动后1个月内):36%-68%。
特许金融分析师CFA,注册财务策划师CFP,注册金融风险管理师FRM
适用人群
1) 咨询公司相关从业人员
2) 投行/券商等从业人员
3) 刚进入/转行金融行业的人
4) 对该话题感兴趣的其他人士
精品推荐
-
证券从业资格考试
证券资格是进入证券行业的必备证书,是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考。本次课程针对金融市场基础知识、证券市场基本法律法规这2门科目介绍了证券从业资格考试的重点和难点,并对相关知识点进行详细讲解。
5356人学习
-
职场经典书籍解读之《高效时间管理》
我们要思考一个问题:我们目前是如何利用时间的? 我们意识到了我们的时间花在哪儿了吗? 我们所花的时间让我们更加接近我们的目标吗? 在每天的工作与生活中,我们面临各式各样的选择,那么我们如何针对我们的目标,做出最优的选择? 《时间管理:如何充分利用你的24小时》作者从大量关于时间管理的书籍和文章中归纳出约50条原则,并在书中一一展示。
1099人学习
-
金融经典书籍解读之《穷查理宝典》
巴菲特成功的背后有一个黄金搭档——查理·芒格,他们俩联手缔造了伯克希尔·哈撒韦惊人的财富神话。巴菲特这样评价查理·芒格:“他拓展了我的视野,使我以非同寻常的速度从猩猩进化到人类,否则我会比现在穷得多。” 这本书收录了查理·芒格过去20年来主要的公开演讲,贯穿全书的是芒格展示出来的聪慧、机智,其令人敬服的价值观。查理·芒格究竟是什么样的人?他背后有着怎样的智慧?这本书将带你走入芒格的精神世界,站在巨人的肩膀上看不一样的风景。
1099人学习
-
课时1:
理财师的每日工作和关键重点
14:47开始学习
-
课时2:
邀约客户的排序和打法
14:58开始学习
-
课时3:
每日面访和KYC注意点
16:29开始学习
-
课时4:
成交技巧和注意点
13:56开始学习
-
课时5:
目标设定和复盘机制
13:24开始学习