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财富顾问必备的高净值人群的KYC清单

高净值人群是财富管理行业的重要客户群体,据统计2020年,中国高净值人群数量达到262万人,了解他们的需求、风险偏好和投资目标,对于提供个性化、专业化的服务至关重要。通过良好的KYC流程,可以建立信任、提高客户满意度与忠诚度,增加客户粘性; 本节课程的学习,能够帮助财富顾问更好的了解高净值人群的需求,掌握制定有效的KYC清单和谈资库方法,提升沟通和服务技能,增强自身的综合素质。

课程亮点

1.     针对高净值人群的需求,精心设计了多种实用KYC清单模块; 2.     重视对客户需求的深入了解,整理出不同时间,不同阶段,客户关注的投资点; 3.     强调沟通技巧和谈资库的建设,提高财富顾问的亲切形象与专业度。

你将学到

1.     高净值人群的细分及中国高净值人群的特点与分布 ; 2.     高净值人群服务的3W法则与MAN法则; 3.     不同场景的KYC话术以及获取的要点信息; 4.     如何搜集、构建高净值客户的谈资库。

主讲人

孙老师

创始人
上海财经大学管理学学士;宾夕法尼亚大学暑期交换生 ;美国金融风险管理师(FRM)持证人;国家认证职业生涯规划师;DISC和激励因子认证测评分析师
曾任职于渣打银行、宜信财富等金融机构,在金融行业具有十年以上的从业经验
• 2021年第八届中国(上海)海归人才职业规划发展论坛演讲嘉宾

适用人群

1) 投行/券商等从业人员

2) 学生或其他人士

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 对该话题感兴趣的其他人士

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