财富顾问必备的高净值人群的KYC清单

高净值人群是财富管理行业的重要客户群体，据统计2020年，中国高净值人群数量达到262万人，了解他们的需求、风险偏好和投资目标，对于提供个性化、专业化的服务至关重要。通过良好的KYC流程，可以建立信任、提高客户满意度与忠诚度，增加客户粘性； 本节课程的学习，能够帮助财富顾问更好的了解高净值人群的需求，掌握制定有效的KYC清单和谈资库方法，提升沟通和服务技能，增强自身的综合素质。

大类资产投资逻辑与宏观市场趋势

应对于当下贸易保护主义抬头，疫情影响仍在持续，而中美交锋多线博弈，全球局势日趋复杂多变，投资风险频现的形式下，投资机会反而稍纵即逝。 但是投资不是赌博，巴菲特曾说：“人生就像滚雪球，你只要找到湿的雪，和很长的坡道，雪球就会越滚越大”。那么投资也需要找到正确的长坡道，而其中的关键在于摸准“大类资产”的运行趋势和配置原理。 本门课程就着重分析在当前通胀与中美竞争环境下各类资产投资趋势的分析，让投资者能够有力把握长期投资机会。无论您是普通投资人还是金融从业者，本次课程将为您夯实投资专业逻辑，让您能够拥抱财富增值的机遇。

企业家的守富之道

CRS时代来临，如何做好股权架构设计与税务筹划，仍然是企业能否顺利发展传承的重中之重。因为没有做好资产隔离，云南柏联集团董事长意外身亡后，其妻子与父亲为争夺200亿遗产闹得不可开交，也为公司经营蒙上了一层阴影；与之相反，国美在黄光裕入狱后，因为早前配置的保险和信托，走出了危难，虽然市值跌去许多，但也为东山再起保留了资本。