基金产品，路演行销

在权益类产品的销售过程中，路演行销是一个非常好用的技术。路演行销可以简单理解为是金融机构通过公开或半公开的形式向投资者来募集资金的过程。在整个财富管理研究过程中，不管在银行、保险公司、财富机构中，路演是非常好用的“一对多”的营销方式。比如银行的网点沙龙，财富机构的私募产品推荐会等。那怎么做好路演行销呢？ 在本次课程当中，将重点学习基金产品路演行销的应用。

私行从业人员角色的价值定位：过去、现在与未来

私人银行面对的客户，是拥有巨额财富高净值客户，私行从业人员向客户提供服务的核心价值主张是服务客户的独特需求。如何做好一个私行从业人员，认清私行从业人员的价值定位。如果利用工具进行自我检视分析，这是本节课将讲到的内容。

财富管理人员打赢数字化转型战役的秘诀

截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场，而且未来5年将以10%的年复合增长率快速增长，中国财富管理市场将迎来黄金十年，要抓住这一历史性机遇、打造新的护城河，数字化不容小觑。多数财富管理机构已经认识到数字化的重要性，财富管理人员应该如何做呢？本课程将从用户旅程、业务旅程、数据旅程角度来告诉大家如何进行实操与运用。

财富管理数字化转型的八大趋势

截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场，而且未来5年将以10%的年复合增长率快速增长，中国财富管理市场将迎来黄金十年，要抓住这一历史性机遇、打造新的护城河，数字化不容小觑。多数财富管理机构已经认识到数字化的重要性，财富管理如何转型？趋势和方向是什么？如何把握？本课程将为你一一解答。