私行从业人员角色的价值定位：过去、现在与未来

私人银行面对的客户，是拥有巨额财富高净值客户，私行从业人员向客户提供服务的核心价值主张是服务客户的独特需求。如何做好一个私行从业人员，认清私行从业人员的价值定位。如果利用工具进行自我检视分析，这是本节课将讲到的内容。

财富管理数字化转型的八大趋势

截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场，而且未来5年将以10%的年复合增长率快速增长，中国财富管理市场将迎来黄金十年，要抓住这一历史性机遇、打造新的护城河，数字化不容小觑。多数财富管理机构已经认识到数字化的重要性，财富管理如何转型？趋势和方向是什么？如何把握？本课程将为你一一解答。

相信资产负债表的奋斗

上海解封第一天，一篇戴老板的《当资产负债表不想奋斗了》火遍全网，很多人在“一个经济体的扩张意愿和进取决心，就像一直装着水的瓶子，初始状态是满的，每经历一次摇晃，就会洒出很多，而剧烈的震荡是会彻底把水倒空，”这句话上找到了共鸣。 文章的核心所提及的 - 资产负债表衰退，是辜朝明老师在《大衰退》一书中这样写道：虽然对单个企业来说，偿债是正确且负责任的，但是当所有企业都开始同时这样做时，就会造成严重的合成谬误，这种令人恐慌的局面，就是所谓的资产负债表衰退。” 本次直播，Hi-Finance的创始人兼CEO Michael就此契机为你解答： 资产负债表不奋斗？看看那些在奋斗的资产负债表如何帮助我们破局 没抓住互联网？没抓住新能源？我们还能抓住哪些新机会？ 企业当下不扩张，应该做好哪些新基建？

基金产品，路演行销

在权益类产品的销售过程中，路演行销是一个非常好用的技术。路演行销可以简单理解为是金融机构通过公开或半公开的形式向投资者来募集资金的过程。在整个财富管理研究过程中，不管在银行、保险公司、财富机构中，路演是非常好用的“一对多”的营销方式。比如银行的网点沙龙，财富机构的私募产品推荐会等。那怎么做好路演行销呢？ 在本次课程当中，将重点学习基金产品路演行销的应用。