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PE/VC中级体系
主讲人
老王/Michael Wang
Hi-FinanceCEO
复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生
曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“TheJordanCompany”,管理资产规模高达80亿美金,复旦PE/VC同学会副秘书长,2017年上海市青年创业英才,2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员
美国特许金融分析师(CFA)、美国金融风险管理师(FRM)、美国注册另类投资分析师(CAIA)、全国工商联并购公会并购交易师持证人
陆老师
北京盈科(上海)律师事务所金融部副主任
华东政法大学金融法硕士
Hi-Finance人气讲师,从事金融律师工作,曾任某上市公司证券事务代表,在证券、基金和银行等行业都有丰富的金融法律操作实践经验。叙事风格轻松幽默,逻辑性强,擅长把复杂的金融和法律问题通过简单易懂的语言表达。
国家理财规划师
注册税务师
证券、基金、银行、期货从业资格
通过保荐人考试
李老师
北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人
华东政法学院法学学士
华东政法学院法学硕士
悉尼科技大学法学硕士
拥有超过二十五年的律师执业经验,于2013年第一批入选全国律师协会的涉外律师领军人才库。
长期活跃于资本市场,尤其擅长为跨境资本流动提供法律服务;私募股权融资项目,上海东方宽频传媒有限公司接受英特尔资本风险投资,黑龙江金天医药集团在香港上市前,接受星展银行基金和建银国际基金的上市前私募投资。
陈老师
上海市锦天城律师事务所律师
华东政法大学法学硕士
主要执业领域:资本市场、私募股权投资,曾参与美茵科技、无锡优拓、万怡会展、祥源科技等新三板项目;负责过玻尔科技、博丹环境的股票发行项目。
Frank老师
某全球五百强汽车部件与工业制造公司
亚太区并购业务负责人
复旦大学管理学院会计系本科
Hi-Finance人气讲师,拥有超过13年的企业战略投资和并购经验。在其职业生涯中,独立领导并完成的控股权收购案达到八件,累计收购获得的合并报表年收入超过25亿人民币;具有丰富的企业并购与投后管理一线经验,对于并购交易的财务建模、交易执行及投后管理有着自己的独特见解、分析视角。
注册金融分析师(CFA)
中国注册会计师(CPA)
适用人群
1) 投行/券商等从业人员
2) 战略投资者
3) 对该话题感兴趣的其他人士
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“歪果仁”做境内项目,如何接地气
金融市场永远不缺拥有国外留学背景的菁英人士,他们之中也不乏有很多人在国外的资本市场也呼风唤雨,当他们回国做境内项目时,如何更加接地气,在国内也占据一席之地呢?借壳上市是一种很好的方法,通过把资产注入市值较低的已上市公司,得到一定控股权,利用其上市公司地位,使母公司的资产得以上市。当然做好市值管理也非常重要,市值管理与公司战略息息相关,它效力于追求公司价值最大化,为股东创造价值。当然回国做项目,对转型要有明确的定位,要结合经验,迎接新的挑战。
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券商研究员基础
在金融界,只要是做投资,无论是投资银行,还是分析师,咨询行业,甚至是普通的投资者,我们无时无刻都在和公司打交道。因此,对专业投资人员,尤其是券商研究员来说,熟悉研究公司和行业研究的方法就成了一门丝毫马虎不得的硬功夫。 本专题集合了券商研究员必备技能,其中既有对行业与公司研究有高屋建瓴的概括,又有公司估值、财务分析等专业实务技巧,帮助刚入行的研究院建立自身的知识体系,帮助入行不久的研究院扫除知识盲点,实现人生增值。学习完本课程,你将了解以下内容: 1、行业公司研究的基本框架。(章节一:公司与行业研究) 2、股票估值基本方法。(章节二:公司与股票估值) 3、财务分析实务:财务建模、财务报表分析与识别财务造假。(章节三、四、五)
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课时1:
钱生钱的逻辑
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课时2:
天使/A/B/C/D/E,快速区分投资各轮次
12:36开始学习
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课时3:
GP和LP:寻找恋爱的化学反应
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课时4:
LP最关心的有限合伙协议核心条款有哪些
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课时5:
当收益来敲门,GP要给LP多少钱
06:52开始学习
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课时6:
基金如何快速募资(Fund Raising)
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课时7:
投资策略:平台投资与后续投资
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课时8:
投资策略:国际煤机(ex 1683.HK)案例解析
06:52开始学习
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课时9:
投资策略:带你认识杠杆的威力
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课时10:
投资策略:你知道巴菲特收购公司的逻辑么
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课时11:
股权与债权,企业究竟拿谁的钱
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课时12:
基金要会吹牛掰:对社会贡献全解析
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课时13:
PE/VC与战略投资者:你觉得谁更高大上
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课时14:
PE/VC与战略投资者抢项目,如何赢
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课时15:
战略投资者与PE/VC抢项目,如何赢
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课时16:
投资并购中为什么亏钱的总是战略投资者
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课时17:
PE/VC对从业人员的基本要求
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课时18:
面试必备之模型测试(Model Test)
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课时19:
历史:第一次和第二次浪潮,硅谷诞生记
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课时20:
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课时21:
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课时23:
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课时24:
介绍成项目,千万要会正确收取中介费
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项目研究:公司分析的基本框架逻辑
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课时28:
尽职调查的七大主流类别
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课时29:
财务尽职调查(FDD)与税务尽职调查(TDD)
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课时30:
法律尽职调查(LDD)与其他尽职调查
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课时31:
投后管理,价值创造的不二法门
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课时32:
如何通过投后管理迅速提升项目估值
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课时33:
终于等到退出这一天,你可以收回你的投资了
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课时1:
私募产品备案的重要性
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课时2:
不同基金形式的路径选择
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课时3:
私募基金产品募集八步法
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课时4:
基金备案协会合规要件1
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课时5:
基金备案协会合规要件2
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课时6:
基金备案协会合规要件3
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课时7:
基金备案协会合规要件4
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课时8:
基金备案协会合规要件问答
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课时9:
私募产品结构设计考虑因素
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课时10:
从房地产基金新政说开去
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课时11:
FOF和平行基金解析
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课时12:
平行基金案例解读
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课时13:
政府引导基金运作方式1
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课时14:
政府引导基金运作方式2
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课时15:
外资基金的私募基金管理人
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课时16:
如何制定有效的“对赌条款”
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课时17:
“对赌条款”的启示
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课时18:
如何制定有效的“回购条款”
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课时19:
如何制定有效的“股份代持条款”和“优先股条款”
12:26开始学习
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课时20:
如何制定有效的“股转债条款”
14:25开始学习
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课时21:
如何认定私募基金投资过程中的“抽屉协议”
11:22开始学习
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课时22:
协会四大登记系统
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课时23:
私募基金从业人员管理系统及信息披露系统
19:44开始学习
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课时24:
私募基金信息披露系统
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课时25:
监管新趋势和课程问答1
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课时26:
课程问答2
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课时27:
课程问答3
09:52开始学习
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课时1:
法律尽调方法
19:43开始学习
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课时2:
法律尽调工具
16:11开始学习
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课时3:
法律尽调主要范围
19:15开始学习
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课时4:
出资问题
16:17开始学习
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课时5:
改制问题
17:02开始学习
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课时6:
国有企业
36:11开始学习
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课时7:
返程投资
17:56开始学习
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课时8:
业务资质
14:58开始学习
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课时9:
股东及实际控制人
15:57开始学习
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课时10:
董监高任职资格
21:18开始学习
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课时11:
失信联合惩戒
21:01开始学习
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课时12:
关联交易核查
22:08开始学习
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课时13:
重大债权债务
22:08开始学习
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课时14:
诉讼、仲裁或行政处罚
08:03开始学习
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课时1:
为什么会有企业并购?
03:33开始学习
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课时2:
并购的Stakeholders
06:11开始学习
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课时3:
并购类型
09:53开始学习
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课时4:
并购项目的一般流程
17:00开始学习
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课时5:
战略投资者 vs. PE
09:21开始学习
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课时6:
为什么吃亏的总是战略投资者?
16:04开始学习
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课时7:
如何提高并购的成功率
13:58开始学习
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课时8:
并购成长的典型案例
13:04开始学习
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课时9:
并购投后管理的目标和框架
19:21开始学习
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课时10:
并购投后管理的挑战
20:05开始学习
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课时11:
投后管理的常见方案
15:52开始学习
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课时12:
百日计划
17:14开始学习
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课时13:
人力资源整合
16:05开始学习
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课时14:
投后管理整合的顶层设计
13:00开始学习
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课时15:
知易行难- 项目如何落地
10:54开始学习
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课时1:
中概股在国际资本市场的兴起和分布情况
15:22开始学习
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课时2:
中概股的含义
10:47开始学习
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课时3:
股权/合同控制类型示意图
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课时4:
合同控制的原理
11:29开始学习
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课时5:
各监管机构对合同安排的关注要点
08:43开始学习
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课时6:
中概股的产生原因
10:39开始学习
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课时7:
中国法律对中概股产生过程的规制
14:28开始学习
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课时8:
中概股上市的服务者
12:24开始学习
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课时9:
中概股产生的过程
14:48开始学习
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课时10:
美国的注册制对中概股产生的影响
15:38开始学习
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课时11:
股票注册的例外-144规则
15:13开始学习
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课时12:
私有化的含义
13:33开始学习
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课时13:
私有化的操作流程
16:55开始学习
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课时14:
私有化的投资人
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课时15:
集团重组
11:59开始学习
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课时16:
案例美国转中国-分众传媒
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课时17:
案例香港转美国-阿里巴巴
15:53开始学习
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课时18:
问答部分
07:53开始学习