私行从业人员角色的价值定位：过去、现在与未来

私人银行面对的客户，是拥有巨额财富高净值客户，私行从业人员向客户提供服务的核心价值主张是服务客户的独特需求。如何做好一个私行从业人员，认清私行从业人员的价值定位。如果利用工具进行自我检视分析，这是本节课将讲到的内容。

基金产品，路演行销

在权益类产品的销售过程中，路演行销是一个非常好用的技术。路演行销可以简单理解为是金融机构通过公开或半公开的形式向投资者来募集资金的过程。在整个财富管理研究过程中，不管在银行、保险公司、财富机构中，路演是非常好用的“一对多”的营销方式。比如银行的网点沙龙，财富机构的私募产品推荐会等。那怎么做好路演行销呢？ 在本次课程当中，将重点学习基金产品路演行销的应用。

财富管理数字化转型的八大趋势

截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成为全球第二大财富管理市场，而且未来5年将以10%的年复合增长率快速增长，中国财富管理市场将迎来黄金十年，要抓住这一历史性机遇、打造新的护城河，数字化不容小觑。多数财富管理机构已经认识到数字化的重要性，财富管理如何转型？趋势和方向是什么？如何把握？本课程将为你一一解答。

商业银行数字化转型-营销篇

数字化浪潮来袭，作为银行从业人员，我们应该能深深体会到，不管是存款储蓄、理财产品销售，还是贷款、信用卡等业务，互联网对传统银行业已经形成了巨大的冲击。当前，各大金融机构都在积极布局数字化转型，那么，我们应该如何适应时代，利用数字化思维，更好地为营销来服务呢？本门课程，正是为解决这一痛点而设计的，帮你从战略到战术解析数字化对业务的全方位赋能，带你走入数字化营销思维的大门。