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基金产品,路演行销

在权益类产品的销售过程中,路演行销是一个非常好用的技术。路演行销可以简单理解为是金融机构通过公开或半公开的形式向投资者来募集资金的过程。在整个财富管理研究过程中,不管在银行、保险公司、财富机构中,路演是非常好用的“一对多”的营销方式。比如银行的网点沙龙,财富机构的私募产品推荐会等。那怎么做好路演行销呢? 在本次课程当中,将重点学习基金产品路演行销的应用。

课程亮点

讲师多年财富管理研究及实务经验; 详细介绍了路演行销的价值; 理论知识跟案例相结合;更容易理解; 为以后路演行销开拓新思路

你将学到

1.       基金产品路演行销的价值 2.       路演行销的流程与技术 3.       如何做好路演行销

主讲人

张老师

财富管理实战专家
FMBA金融管理硕士(在读)
15年金融培训管理经验 ISOFP国际金融专业人士协会特邀顾问 CHFP理财规划师专业委员会特邀顾问 全国十佳理财规划师大赛特邀顾问/评委 曾任:中国平安北京分公司业务督训 曾任:某大型金融咨询公司事业部总经理 擅长领域:理财规划、财富管理、资产配置、沙龙...... 曾为中国平安、阳光人寿、新华保险、广州农商行等多家企业搭建理财规划人才培育体系,在6年的管理培训实战中,授课高达500场次,辅导157个项目,累计培训30000人次,满意度高达90%以上。
CWMA国际认证财富管理师

适用人群

1) 咨询公司相关从业人员

2) 投行/券商等从业人员

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 对该话题感兴趣的其他人士

精品推荐

全部课时
  • 课时1: 课程导读
    05:28
    开始学习
  • 课时2: 基金产品路演行销价值
    17:22
    开始学习
  • 课时3: 基金产品路演行销流程
    13:19
    开始学习
  • 课时4: 启动会路演技术(上)
    10:26
    开始学习
  • 课时5: 启动会路演技术(下)
    16:04
    开始学习
  • 课时6: 基金产品培训技术(上)
    13:17
    开始学习
  • 课时7: 基金产品培训技术(下)
    09:16
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  • 课时8: 财富沙龙产介技术
    09:16
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  • 课时9: 关键资源KA技术
    12:40
    开始学习
  • 课时10: 投资标的参访技术和健诊技术
    07:26
    开始学习
  • 课时11: 基金产品路演行销案例
    06:13
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