什么是投资规划书？为什么要做好投资规划书？投资规划书是一个销售工具，可以在客户面前帮助树立权威，显示专业性，可以根据客户的实际情况做更匹配的投资规划，做客户一站式的财富管理专家。本门课程将根据不同的客户画像详细介绍如何撰写投资规划书。

现在买房的人何其多，那么作为良心顾问又需要操心什么呢？顾客用半生的积蓄买一套房子着实不容易，挑房又需要哪些技巧呢？中国式买房，从写名字开始，首付、贷款、还贷、出售、传承，都有一本理财经，你摸清楚了吗？公积金在很多人的印象中就是用来买房的。但是除此之外，公积金还有很对其他丰富的用途，你知道么？

离岸公司、信托、私人基金到底都是干什么的？让我们揭开它们神秘的面纱，跟着专业人士学习实物知识，徜徉在离岸金融的海洋里。听了这门课，你一定会对离岸金融有自己的认知与见解。

踏破铁鞋无觅处，得来全不费功夫，听懂行业对话，且看黑话特区。当你想要投资的时候，你是不是会有先看看身边的人在做什么的习惯呢？这种跟从的心理就是行为金融学中的一个特例。你的生活，到底是谁在做主呢？