课程介绍

背景

针对财富管理行业现阶段的发展情况，我们对券商、银行、财富管理机构做了大量调研发现财富管理整体提升最重要的核心是营销能力。营销能力的提升决定了财富管理机构包括传统金融机构和三方财富管理机构未来的发展走向，而营销能力包含广义的营销能力和狭义的营销能力。广义的营销能力是指机构整体水平能力，狭义的营销能力是指营销人员自身营销能力，而财富管理整体提升则需要双管齐下，才能达到理想效果。

目的

根据财富管理行业的业务需求，我们梳理了完整的营销流程，并按照关键点对整个流程做细化拆分，拆解出针对管理人员的三大能力和针对营销人员的五大能力，依据相应能力提供点对点的培训，进而提升在整体营销流程中各环节所要具备的能力，实现相应能力的落地可执行

亮点

1.业内首次通过对营销流程的细化梳理，进行点对点能力提升的成体系课程，摒弃过去营销能力培训中大而空的问题，有效实现落地可实操；

2.采用“课程讲解+案例展示+实操演练”的形式，动静结合，从实战出发提升学员的整体技能；

3.经过两年的市场检验，不断优化更新课程内容，已在西部证券、中原证券、华西证券等券商实施落地，业绩数据提升明显。

讲师简介

Jean老师

某国资资产管理公司总裁助理、私人银行事业部总经理

法国国立马赛大学金融工具硕士，清华大学中国金融研究中心注册成员，长期从事财富管理及投资市场研究工作，具有丰富的财富管理经验，熟悉国内领先的财富管理工具的使用。Jean老师先后在苏格兰皇家银行、花旗银行等多家跨国银行区域分行担任高管，曾荣膺某大型外资银行大陆区域**销售称号。

课程大纲

一 管理人员的三大能力

1.市场拓展能力

2.招聘+新人训

3.流程把控能力——数字化管理

二 营销人员五大能力

1.销售综合能力——行业认知等

2.客户判断能力——KYC

3.客户沟通能力——需求分析+异议处理

4.活动转化能力——活动策划、邀约、执行

5.产品推介能力——资产配置