理财经理规范化一日工作流程

财富管理离不开高净值客户，作为理财经理，要负责开拓新的高端私人财富客户，提升财富客户资产，了解客户个性化产品和增值服务的需求，为客户金融需求匹配解决方案，那么如何服务好高净值客户，点点滴滴都在日常的工作中体现出来，本节课程邀请到拥有多年财富管理经验的专家为大家揭示理财经理的一日工作流程，如何能够高效的进行时间管理，如何选择邀约客户的优先级和打法，每日的KYC要点，成交技巧的注意点，帮助理财经理更好的开展工作。

证券从业资格考试

证券资格是进入证券行业的必备证书，是进入银行或非银行金融机构、上市公司、投资公司、大型企业集团、财经媒体、政府经济部门的重要参考。本次课程针对金融市场基础知识、证券市场基本法律法规这2门科目介绍了证券从业资格考试的重点和难点，并对相关知识点进行详细讲解。

成交公式：赢取高净值客户信任的必杀技

现代社会是一个相互合作的社会，信任别人和被别人信任都特别重要。别人对我们的信任越多，我们拥有的魅力就越强，做事情也越顺利。不管你在什么行业，做什么事儿，如何快速赢得他人信任，都是必须要掌握的重要技能之一。 在金融行业，赢得客户的信任会让你在开展业务时获得事半功倍的效果，本节课程将详细叙述如何赢取高净值客户信任的方法与技巧。

职场经典书籍解读之《高效时间管理》

我们要思考一个问题：我们目前是如何利用时间的？ 我们意识到了我们的时间花在哪儿了吗？ 我们所花的时间让我们更加接近我们的目标吗？ 在每天的工作与生活中，我们面临各式各样的选择，那么我们如何针对我们的目标，做出最优的选择？ 《时间管理：如何充分利用你的24小时》作者从大量关于时间管理的书籍和文章中归纳出约50条原则，并在书中一一展示。