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PE/VC中级体系

PE/VC是国际金融市场上成熟的投资方式,但在中国却方兴未艾。当前的中国是一个“全民创业”的时代,也是一个“全民PE”的时代。那么,怎样将国际经验应用到中国实践,在PE/VC实务中遇到的各种问题怎样完美解决。本课程从“PE/VC”的理论,讲到实务,涵盖“募、投、管、退”全流程。学习本课程,你将了解到以下内容:   1、全球化的PE/VC专业知识。(章节一:PEVC理论与实务) 2、私募基金的全流程解读。(章节二:基金实务全套) 3、PE/VC中的关键环节“法律尽职调查”。(章节三:法律尽职调查) 4、投资完成的善后工作。(章节四:投后管理) 5、在外上市公司回归A股。(章节五:中概股上市及私有化再上市)

主讲人

老王/Michael Wang

Hi-FinanceCEO
复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生
曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“TheJordanCompany”,管理资产规模高达80亿美金,复旦PE/VC同学会副秘书长,2017年上海市青年创业英才,2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员
美国特许金融分析师(CFA)、美国金融风险管理师(FRM)、美国注册另类投资分析师(CAIA)、全国工商联并购公会并购交易师持证人

陆老师

北京盈科(上海)律师事务所金融部副主任
华东政法大学金融法硕士
Hi-Finance人气讲师,从事金融律师工作,曾任某上市公司证券事务代表,在证券、基金和银行等行业都有丰富的金融法律操作实践经验。叙事风格轻松幽默,逻辑性强,擅长把复杂的金融和法律问题通过简单易懂的语言表达。
国家理财规划师 注册税务师 证券、基金、银行、期货从业资格 通过保荐人考试

李老师

北京盈科(上海)律师事务所高级合伙人
华东政法学院法学学士 华东政法学院法学硕士 悉尼科技大学法学硕士
拥有超过二十五年的律师执业经验,于2013年第一批入选全国律师协会的涉外律师领军人才库。 长期活跃于资本市场,尤其擅长为跨境资本流动提供法律服务;私募股权融资项目,上海东方宽频传媒有限公司接受英特尔资本风险投资,黑龙江金天医药集团在香港上市前,接受星展银行基金和建银国际基金的上市前私募投资。

陈老师

上海市锦天城律师事务所律师
华东政法大学法学硕士
主要执业领域:资本市场、私募股权投资,曾参与美茵科技、无锡优拓、万怡会展、祥源科技等新三板项目;负责过玻尔科技、博丹环境的股票发行项目。

Frank老师

某全球五百强汽车部件与工业制造公司 亚太区并购业务负责人
复旦大学管理学院会计系本科
Hi-Finance人气讲师,拥有超过13年的企业战略投资和并购经验。在其职业生涯中,独立领导并完成的控股权收购案达到八件,累计收购获得的合并报表年收入超过25亿人民币;具有丰富的企业并购与投后管理一线经验,对于并购交易的财务建模、交易执行及投后管理有着自己的独特见解、分析视角。
注册金融分析师(CFA) 中国注册会计师(CPA)

适用人群

1) 投行/券商等从业人员

2) 战略投资者

3) 对该话题感兴趣的其他人士

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章节一 PEVC理论与实务
  • 课时1: 钱生钱的逻辑
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  • 课时2: 天使/A/B/C/D/E,快速区分投资各轮次
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  • 课时3: GP和LP:寻找恋爱的化学反应
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  • 课时4: LP最关心的有限合伙协议核心条款有哪些
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  • 课时5: 当收益来敲门,GP要给LP多少钱
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  • 课时6: 基金如何快速募资(Fund Raising)
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  • 课时7: 投资策略:平台投资与后续投资
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  • 课时8: 投资策略:国际煤机(ex 1683.HK)案例解析
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  • 课时9: 投资策略:带你认识杠杆的威力
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  • 课时15: 战略投资者与PE/VC抢项目,如何赢
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  • 课时16: 投资并购中为什么亏钱的总是战略投资者
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  • 课时17: PE/VC对从业人员的基本要求
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  • 课时18: 面试必备之模型测试(Model Test)
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  • 课时19: 历史:第一次和第二次浪潮,硅谷诞生记
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  • 课时20: 历史:第三次浪潮,杠杆收购的兴起
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  • 课时21: 历史:第四次和第五次浪潮,泡沫永无止境
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  • 课时22: 基金投资流程与投资思路全梳理
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  • 课时23: 项目开发中如何选取合适的投行或财务顾问
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  • 课时24: 介绍成项目,千万要会正确收取中介费
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  • 课时25: 项目研究:文字与实地齐飞,公司共行业一色
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  • 课时26: 项目研究:行业分析中如何正确使用波特五力
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  • 课时27: 项目研究:公司分析的基本框架逻辑
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  • 课时28: 尽职调查的七大主流类别
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  • 课时29: 财务尽职调查(FDD)与税务尽职调查(TDD)
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  • 课时30: 法律尽职调查(LDD)与其他尽职调查
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  • 课时31: 投后管理,价值创造的不二法门
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  • 课时32: 如何通过投后管理迅速提升项目估值
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  • 课时33: 终于等到退出这一天,你可以收回你的投资了
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章节二 陆尧翎的基金实务全套
  • 课时1: 私募产品备案的重要性
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  • 课时2: 不同基金形式的路径选择
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  • 课时3: 私募基金产品募集八步法
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  • 课时4: 基金备案协会合规要件1
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  • 课时5: 基金备案协会合规要件2
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  • 课时6: 基金备案协会合规要件3
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  • 课时7: 基金备案协会合规要件4
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  • 课时8: 基金备案协会合规要件问答
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  • 课时10: 从房地产基金新政说开去
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  • 课时11: FOF和平行基金解析
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  • 课时13: 政府引导基金运作方式1
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  • 课时16: 如何制定有效的“对赌条款”
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  • 课时17: “对赌条款”的启示
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  • 课时18: 如何制定有效的“回购条款”
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  • 课时19: 如何制定有效的“股份代持条款”和“优先股条款”
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  • 课时20: 如何制定有效的“股转债条款”
    14:25
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  • 课时21: 如何认定私募基金投资过程中的“抽屉协议”
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  • 课时22: 协会四大登记系统
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  • 课时23: 私募基金从业人员管理系统及信息披露系统
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  • 课时24: 私募基金信息披露系统
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  • 课时25: 监管新趋势和课程问答1
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  • 课时26: 课程问答2
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  • 课时27: 课程问答3
    09:52
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章节三 法律尽职调查
  • 课时1: 法律尽调方法
    19:43
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  • 课时2: 法律尽调工具
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  • 课时3: 法律尽调主要范围
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  • 课时4: 出资问题
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  • 课时5: 改制问题
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  • 课时6: 国有企业
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  • 课时7: 返程投资
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  • 课时8: 业务资质
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  • 课时9: 股东及实际控制人
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  • 课时10: 董监高任职资格
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  • 课时11: 失信联合惩戒
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  • 课时12: 关联交易核查
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  • 课时13: 重大债权债务
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  • 课时14: 诉讼、仲裁或行政处罚
    08:03
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章节四 投后管理
  • 课时1: 为什么会有企业并购?
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  • 课时2: 并购的Stakeholders
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  • 课时3: 并购类型
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  • 课时4: 并购项目的一般流程
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  • 课时5: 战略投资者 vs. PE
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  • 课时6: 为什么吃亏的总是战略投资者?
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  • 课时7: 如何提高并购的成功率
    13:58
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  • 课时8: 并购成长的典型案例
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  • 课时9: 并购投后管理的目标和框架
    19:21
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  • 课时10: 并购投后管理的挑战
    20:05
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  • 课时11: 投后管理的常见方案
    15:52
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  • 课时12: 百日计划
    17:14
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  • 课时13: 人力资源整合
    16:05
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  • 课时14: 投后管理整合的顶层设计
    13:00
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  • 课时15: 知易行难- 项目如何落地
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章节五 中概股上市及私有化再上市
  • 课时1: 中概股在国际资本市场的兴起和分布情况
    15:22
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  • 课时2: 中概股的含义
    10:47
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  • 课时3: 股权/合同控制类型示意图
    15:02
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  • 课时4: 合同控制的原理
    11:29
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  • 课时5: 各监管机构对合同安排的关注要点
    08:43
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  • 课时6: 中概股的产生原因
    10:39
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  • 课时7: 中国法律对中概股产生过程的规制
    14:28
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  • 课时8: 中概股上市的服务者
    12:24
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  • 课时9: 中概股产生的过程
    14:48
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  • 课时10: 美国的注册制对中概股产生的影响
    15:38
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  • 课时11: 股票注册的例外-144规则
    15:13
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  • 课时12: 私有化的含义
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  • 课时13: 私有化的操作流程
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  • 课时14: 私有化的投资人
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  • 课时15: 集团重组
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  • 课时16: 案例美国转中国-分众传媒
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  • 课时17: 案例香港转美国-阿里巴巴
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  • 课时18: 问答部分
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