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11节课入门资产配置

资产配置,就是指根据投资者的情况和投资目标,把投资分配在不同种类的资产上,它的核心是:在帮助客户获取理想回报之余,把风险降至最低。这就需要我们必须要会识别出适合当下配置的资产,以及计算出他们的预期收益率和波动率,进而进行组合配置,明确配置的百分比比例;那么做好资产配置,需要我们了解资产配置理论与原理,解读各类资产背后匹配的用户实际需求,掌握资产配置的核心原则和方法论,知悉各类资产之间的相关性和重要性,掌握常见的资产配置策略与方法,了解再平衡对于资产配置的重要性;本节课程就此进行详细的阐述。

课程亮点

1.     全面梳理资产配置理论与原理; 2.     深入解读各类资产背后匹配的用户实际需求; 3.     手把手带学员掌握资产配置的核心原则和方法论,以及常见资产配置的策略; 4.     阐明各类资产之间的相关性和重要性。

你将学到

1.     资产配置的本质; 2.     资产配置的原理; 3.     资产配置中的各类资产优劣势总结; 4.     常见的资产配置策略与方法; 5.     资产配置之再平衡。

主讲人

蒋老师

招商私人银行经理

擅长跳出当前固定思维,系统性分析客户, 准确挖掘客户真实及潜在需求。 长期和各类其他金融机构及业内专家开展互相交流和学习, 和行内资管、投行、机构部门深入探索,积极接洽集团内各子公司挖掘合作可能,整合资源共同服务客户。
中国AFP(金融理财师) 香港CFP(跨境认证考试) 国际RFP(注册财务策划师)

适用人群

1) 投行/券商等从业人员

2) 学生或其他人士

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 对财富管理有需求的人

5) 对该话题感兴趣的其他人士

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章节一 资产配置的本质
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