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KYC常见技巧与策略
KYC全称为Know your customer，意思是充分了解你的客户。由于风控领域带来的KYC背后的含义，我们需要掌握客户的生活细节、投资偏好。学会完整了解客户信息，快速判断是否是有效客户。本节课程将通过学习KYC常见技巧与攻略，帮你识别可长期发展的客户画像，明确KYC目的及具体流程，促进业务开展。
课程亮点
讲师拥有多年从业经验，专业扎实；
讲师授课思路明晰，深入浅出，能够快速掌握学员的接受水平及特长调整授课思路，落地性和实战性极强；
理论+案例，能够让学员快速掌握一套客户KYC的方法论。
你将学到
通过MAN法则判断客户价值
如何与客户快速建立信任关系
了解客户基础信息及投资信息的话术模板
主讲人
孙老师
创始人
上海财经大学管理学学士；宾夕法尼亚大学暑期交换生
；美国金融风险管理师（FRM）持证人；国家认证职业生涯规划师；DISC和激励因子认证测评分析师
曾任职于渣打银行、宜信财富等金融机构，在金融行业具有十年以上的从业经验
• 2021年第八届中国（上海）海归人才职业规划发展论坛演讲嘉宾
适用人群
1) 咨询公司相关从业人员
2) 投行/券商等从业人员
3) 刚进入/转行金融行业的人
4) 对该话题感兴趣的其他人士
全部课时
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课时1:
什么是KYC？为什么要做客户KYC？
09:53开始学习
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课时2:
如何利用MAN法则判断客户价值
07:17开始学习
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课时3:
客户分类与KYC九宫格
08:58开始学习
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课时4:
如何与客户快速建立信任关系
06:31开始学习
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课时5:
客户KYC话术：基础信息篇
07:12开始学习
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课时6:
客户KYC话术：投资信息篇
04:03开始学习
