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KYC常见技巧与策略

KYC全称为Know your customer,意思是充分了解你的客户。​由于风控领域带来的KYC背后的含义,我们需要掌握客户的生活细节、投资偏好。学会完整了解客户信息,快速判断是否是有效客户。本节课程将通过学习KYC常见技巧与攻略,帮你识别可长期发展的客户画像,明确KYC目的及具体流程,促进业务开展。

课程亮点

讲师拥有多年从业经验,专业扎实; 讲师授课思路明晰,深入浅出,能够快速掌握学员的接受水平及特长调整授课思路,落地性和实战性极强; 理论+案例,能够让学员快速掌握一套客户KYC的方法论。

你将学到

通过MAN法则判断客户价值 如何与客户快速建立信任关系 了解客户基础信息及投资信息的话术模板

主讲人

孙老师

创始人
• 上海财经大学管理学学士 • 宾夕法尼亚大学暑期交换生 • 美国金融风险管理师(FRM)持证人 • 国家认证职业生涯规划师 • DISC和激励因子认证测评分析师
• 曾任职于渣打银行、宜信财富等金融机构,在金融行业具有十年以上的从业经验
• 2021年第八届中国(上海)海归人才职业规划发展论坛演讲嘉宾

适用人群

1) 咨询公司相关从业人员

2) 投行/券商等从业人员

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 对该话题感兴趣的其他人士

全部课时
  • 课时1: 什么是KYC?为什么要做客户KYC?
    09:53
    开始学习
  • 课时2: 如何利用MAN法则判断客户价值
    07:17
    开始学习
  • 课时3: 客户分类与KYC九宫格
    08:58
    开始学习
  • 课时4: 如何与客户快速建立信任关系
    06:31
    开始学习
  • 课时5: 客户KYC话术:基础信息篇
    07:12
    开始学习
  • 课时6: 客户KYC话术:投资信息篇
    04:03
    开始学习
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