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如何撰写投资规划书
课程亮点
你将学到
主讲人
蒋老师
经理
擅长跳出当前固定思维,系统性分析客户,
准确挖掘客户真实及潜在需求。
长期和各类其他金融机构及业内专家开展互相交流和学习,
和行内资管、投行、机构部门深入探索,积极接洽集团内各子公司挖掘合作可能,整合资源共同服务客户。
中国AFP(金融理财师)
香港CFP(跨境认证考试)
国际RFP(注册财务策划师)
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课时2:
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课时3:
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课时4:
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课时5:
案例分析:白领与公职人员的投资规划需求分析
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课时6:
案例分析:企业主、高管与高净值人群的投资规划需求分析
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课时7:
哪些常见的金融产品能给客户做投资规划服务(上)
10:27开始学习
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课时8:
哪些常见的金融产品能给客户做投资规划服务(下)
07:26开始学习
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课时9:
投资规划书实操撰写,基于白领客户画像的规划建议
09:19开始学习
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课时10:
投资规划书实操撰写,基于高净值人群画像的规划建议
09:41开始学习
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课时11:
撰写好投资规划书,与客户沟通出现异议,如何有效处理?
08:39开始学习