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证券投资顾问之客户分析
客户分析本质是一种方法论，就是根据各种关于客户的信息和数据来了解客户需要，分析客户特征，评估客户价值，从而为客户制订相应的营销策略与资源配置计划。那么投资顾问界的客户分析与一般营销界的客户分析有哪些不同呢？需要了解客户哪些维度的信息呢？本门课程将一一为你答疑解惑
课程亮点
1. 讲师授课逻辑性强，思路清晰，重点突出；
2. 详细讲述了客户分析的重点理论知识；
你将学到
1. 客户分析方法论
2. 作为投资顾问需要收集客户的哪些投资信息
3. 四个维度的立体式信息收集方法
4. 客户风险特征矩阵的编制方法
主讲人
陆老师
北京盈科（上海）律师事务所金融部副主任
华东政法大学金融法硕士
Hi-Finance人气讲师，从事金融律师工作，曾任某上市公司证券事务代表，在证券、基金和银行等行业都有丰富的金融法律操作实践经验。叙事风格轻松幽默，逻辑性强，擅长把复杂的金融和法律问题通过简单易懂的语言表达。
国家理财规划师
注册税务师
证券、基金、银行、期货从业资格
通过保荐人考试
适用人群
1) 券商研究所的从业人员
2) 投行/券商等从业人员
3) 对该话题感兴趣的其他人士
全部课时
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课时1:
信息分析
14:57开始学习
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课时2:
财务分析
12:37开始学习
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课时3:
风险分析上
11:44开始学习
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课时4:
风险分析下
14:05开始学习
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课时5:
目标分析
06:26开始学习
