专业私人银行家的四大领域应知应会—资产配置

作为一名专业的私人银行家，应该具备怎样的能力素质，专业技能以及客户服务技巧呢？你了解政府政策、宏观经济、市场变化么？你对于投研报告有深入的分析解读么？你了解客户的投资喜好与风险预期么？你匹配的产品适合客户么？本课将从私行的投资框架出发，教你如何更好的为客户进行资产配置。

财富管理：私人银行与零售银行的异同

2020年，中国个人可投资资产总规模达241万亿人民币，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达262万人。在宏观经济持续向好的前提下，中国私人财富市场也迎来稳健发展态势。但是私人银行的财富管理业务发展仍在探索阶段，那么，国外的私人银行与国内的零售银行的财富管理异同在哪里？如何才能更好的开展私人银行业务，服务好高净值客户，本课程以瑞士银行为标准，来为您揭晓私人银行财富管理的秘密

国内私人银行顶级客户经理养成之路

截至到2021年底，中国高净值人群数量已接近300万，而这部分人掌握的可投资资产总规模就接近84万亿人民币。而国内顶级的客户经理却屈指可数，各大金融机构也都在不断的扩充客户经理的岗位配置，如何培养出符合高净值客户需求的客户经理呢？顶级客户经理都需要具备哪些专业知识和素质，本课程将详细说明。

小白理财第一课-走向财富自由之路

关于理财，我们常常会听到一些声音，“理财是有钱人的事情，我没有钱，所以我不需要理财”，或是“理财收益低，不CARE这点收益”，亦或者是“我很忙，没时间理财”。但是，在这个“副业是刚需”的时代，你的收入如果没有plan B要如何成为人生赢家？这门课带你轻松学理财，教你钱生钱的方法，获得“睡后收入”。