Hi-Finance金融学堂
PE/VC理论与实务

课程亮点

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  • 证书获取

1999年，IDG和香港盈科数码投资了腾讯110万美元，占股20%，腾讯估值550万美元。而这个看似不错的交易，却成为了IDG历史上可能是最后悔的项目。1年后的2000年，美国互联网泡沫破裂，资本寒冬来临，中国也不例外。就在IDG萌生退意的同时，南非MIH集团以11倍的价格求购IDG和盈科数码股份。在1年11倍的高回报面前，IDG选择了退出。而2017年，腾讯的市值超过3万亿港币（约3800多亿美金）。

如何选择在正确的时间点投资？如何做好投后管理？如何选择正确的时间点退出？投资是运气还是实力？这些问题一直困扰着我们。

投资行业在历史的长河中，扮演着重要的角色。既帮助企业家实现规模扩张，打下一个大大的实业帝国，还可以帮助企业家实现资源整合，实现资本市场的丰厚收益。而如何做好投资，投资究竟是如何操作的，可能对于行业外的你，或者对于刚入行的你，还是一知半解。

投资大佬每天高高在上，高谈阔论，点评时事经济，风范使然。觥筹之间，上亿的项目就被敲定，重大并购就会达成。然而，报纸上和新媒体上的种种文章却忽视了背后他们所承担的风险，忽视了他们过去多年所做的研究和努力，忽视了他们过去有可能碰到的一个个坑。

基于这个背景与需求，以及国务院大力推动股权投资行业的发展纲要，Hi-Finance经过2年的用户访谈、大纲和知识点整理、大咖访谈、干货与案例梳理、测试课程的反复多次试讲，以及后期内容制作与加工，出品了《PE/VC理论与实务》这门课程，希望对各位学员系统性地掌握PE/VC/战略投资者的思维逻辑体系以及投资流程与策略的专业基础知识有所帮助。

  • 问题解答

    想进入PE/VC，或者一级市场投资这个行业，这个行业的人每天都在做什么呢？

    我想进入投资行业，怎么进入呢？

    我刚进这个行业，怎么能和他们思考问题的角度与思路一致呢？

    我想做一个基金，但是不知道这个行业的运作机制如何

    我需要和做投资的打交道，应该怎么说话呢？先来看看他们的思维逻辑吧

  • 模块体系

    募投管退的投资全方位流程梳理

    GP与LP的关系与条款总结

    不同基金的人员需求与职场成长如何

    PE/VC的发展历史概述

    PE/VC的投资逻辑与策略

    PE/VC vs. 战略投资者

  • 案例拆解

    国际煤机（ex 1683.HK）的项目完整操作

    飞鹤乳业的投资逻辑

    洪泰基金的募资人群

    Berkshire Hathaway的投资策略

    哈佛大学捐赠基金（哈佛管理公司）

    The Jordan Company

    百度 vs. 91无线

    Thomas Lee Partners vs. Snapple Beverages

    KKR, Affinity vs. Oriental Brewery

  • 实务专题

    如何通过外资基金的模型测试

    如何和政府以及企业证明基金能带来的价值

    基金和战略投资者抢项目，如何抢得过？

    战略投资者和基金抢项目，如何抢得过？

    为什么战略投资者在投资中总是冤大头，收购的企业收一个垮一个？

    如何正确的收取中介费？

    尽职调查中的核心风险点与关注点

    如何做好投后管理的百日流程

    如何迅速提高你的项目估值？

  • PC电脑

    我们为PC开发了专业的学习网站，适合大屏的使用体验

  • 移动PAD

    我们的移动APP为PAD进行了适配

  • 手机

    为IOS和ANDROID开发了专门的学习APP，充分利用你的碎片时间

  • 微信

    我们有专门的微信公众号，并开发了配套的微信小程序，让学习更轻松快捷。

完成学习颁发职业证书

专业

专业 代表你通过坚持不懈、钻研刻苦的学习，系统地掌握了本课程 的全部知识，具备了相关项目的实操能力。 真实 每一张证书都绑定着

真实

每一张证书都绑定着你的学习记录，通过登录个人账户就可以查询所获证书。

证书由Hi-Finance金融学堂颁发，可添加至您的求职简历。

课程大纲

01

学前看一看，课程导览

  • 课程导读

02

PE/VC简介

  • 钱生钱的逻辑

  • 天使/A/B/C/D/E，快速区分投资各轮次

  • GP和LP：寻找恋爱的化学反应

  • LP最关心的有限合伙协议核心条款有哪些

  • 当收益来敲门，GP要给LP多少钱

  • 基金如何快速募资(Fund Raising)

  • 股权与债权，企业究竟拿谁的钱

  • 基金要会吹牛掰：对社会贡献全解析

  • PE/VC对从业人员的基本要求

  • 面试必备之模型测试(Model Test)

03

PE/VC发展历史

  • 历史：第一次和第二次浪潮，硅谷诞生记

  • 历史：第三次浪潮，杠杆收购的兴起

  • 历史：第四次和第五次浪潮，泡沫永无止境

04

PE/VC的投资策略概述

  • 平台投资与后续投资

  • 国际煤机(ex 1683.HK)案例解析

  • 带你认识杠杆的威力

  • 你知道巴菲特收购公司的逻辑么？

05

PE vs. 战略投资者

  • PE/VC与战略投资者：你觉得谁更高大上

  • PE/VC与战略投资者抢项目，如何赢？

  • 战略投资者与PE/VC抢项目，如何赢？

  • 投资并购中为什么亏钱的总是战略投资者

06

PE/VC投资流程全解读

  • 基金投资流程与投资思路全梳理

  • 项目开发中如何选取合适的投行或财务顾问

  • 介绍成项目，千万要会正确收取中介费

  • 项目研究：文字与实地齐飞，公司共行业一色

  • 项目研究：行业分析中如何正确使用波特五力

  • 项目研究：公司分析的基本框架逻辑

  • 尽职调查的七大主流类别

  • 财务尽职调查(FDD)与税务尽职调查(TDD)

  • 法律尽职调查(LDD)与其他尽职调查

  • 投后管理，价值创造的不二法门

  • 如何通过投后管理迅速提升项目估值

  • 终于等到退出这一天，你可以收回你的投资了

07

2020年市场趋势与案例更新

  • 银行系和保险系初涉股权投资的注意要点

  • 中概股私有化的一些机会探讨

  • 和企业创始人与CEO打交道的一些小技巧

覆盖知识点

课程对象 & 适用人群

  • 1) PE/VC等一级市场基金从业人员
  • 2) 战略投资者，或企业集团中的一级市场投资部门
  • 3) 券商投行部等需要和基金或投资机构打交道的从业人员
  • 4) 对一级市场感兴趣的公募/私募等二级市场基金从业人员
  • 5) FA财务顾问
  • 6) 相关政府工作人员，及政府引导基金相关人员
  • 7) 求职投资行业或有投资行业潜在求职意向的应聘者（学生或其他专业人士）
  • 8) 对该话题感兴趣的银行、保险、信托等其他机构有一级市场投资需求的人士

PE/VC理论与实务

募投管退的投资全方位流程梳理 | GP与LP的关系与条款总结 | 不同基金的人员需求与职场成长如何 | PE/VC的发展历史概述 | PE/VC的投资逻辑与策略 | PE/VC vs. 战略投资者

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