企业家的守富之道

CRS时代来临，如何做好股权架构设计与税务筹划，仍然是企业能否顺利发展传承的重中之重。因为没有做好资产隔离，云南柏联集团董事长意外身亡后，其妻子与父亲为争夺200亿遗产闹得不可开交，也为公司经营蒙上了一层阴影；与之相反，国美在黄光裕入狱后，因为早前配置的保险和信托，走出了危难，虽然市值跌去许多，但也为东山再起保留了资本。

财富顾问必备的高净值人群的KYC清单

高净值人群是财富管理行业的重要客户群体，据统计2020年，中国高净值人群数量达到262万人，了解他们的需求、风险偏好和投资目标，对于提供个性化、专业化的服务至关重要。通过良好的KYC流程，可以建立信任、提高客户满意度与忠诚度，增加客户粘性； 本节课程的学习，能够帮助财富顾问更好的了解高净值人群的需求，掌握制定有效的KYC清单和谈资库方法，提升沟通和服务技能，增强自身的综合素质。

1小时快速搞懂ETF基金

ETF基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Fund，简称ETF），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。ETF是一种跟踪“标的指数”变化、且在证券交易所上市交易的基金。投资人可以如买卖股票那么简单地去买卖“标的指数”的ETF，可以获得与该指数基本相同的报酬率。 同时ETF是一种特殊的开放式基金，既吸收了封闭式基金可以当日实时交易的优点，投资者可以像买卖封闭式基金或者股票一样，在二级市场买卖ETF份额；同时，ETF也具备了开放式基金可自由申购赎回的优点，投资者可以如买卖开放式基金一样，向基金管理公司申购或赎回ETF份额。 本节课程将带领学员，了解ETF基金的特点与优势、交易机制、如何选择ETF基金，ETF基金的套利策略与如何避“坑”。