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理财经理规范化一日工作流程

财富管理离不开高净值客户,作为理财经理,要负责开拓新的高端私人财富客户,提升财富客户资产,了解客户个性化产品和增值服务的需求,为客户金融需求匹配解决方案,那么如何服务好高净值客户,点点滴滴都在日常的工作中体现出来,本节课程邀请到拥有多年财富管理经验的专家为大家揭示理财经理的一日工作流程,如何能够高效的进行时间管理,如何选择邀约客户的优先级和打法,每日的KYC要点,成交技巧的注意点,帮助理财经理更好的开展工作。

课程亮点

全面梳理理财经理的一日工作流程; 详细讲述了邀约客户的优先级和打法,以及每日KYC的要点和成交技巧; 讲师多年理财经理经验,通过丰富的实际案例来深入讲解理财经理工作重点,让学员更快的熟悉工作要点。

你将学到

理财师的每日工作和关键要点; 邀约客户的排序和打法; 每日面访和KYC注意点; 成交技巧和注意点; 目标设定和复盘机制。

主讲人

Jason老师

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曾任国内宜信财富全国投资顾问总监,曾供职香港渣打银行、中国银行等投顾团队管理,多年经济分析、财富管理及海外资产配置经验。15年+零售银行与财富管理营销和沙龙路演经验,超过400天银行及财富管理主题培训授课经验,300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验,最大单次关单金额:保费6000万+基金1亿,最长连续关单纪录:176次,沙龙活动客户成单率(活动后1个月内):36%-68%。
特许金融分析师CFA,注册财务策划师CFP,注册金融风险管理师FRM

适用人群

1) 咨询公司相关从业人员

2) 投行/券商等从业人员

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 对该话题感兴趣的其他人士

精品推荐

全部课时
  • 课时1: 理财师的每日工作和关键重点
    14:47
    开始学习
  • 课时2: 邀约客户的排序和打法
    14:58
    开始学习
  • 课时3: 每日面访和KYC注意点
    16:29
    开始学习
  • 课时4: 成交技巧和注意点
    13:56
    开始学习
  • 课时5: 目标设定和复盘机制
    13:24
    开始学习
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