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理财经理规范化一日工作流程
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主讲人
Jason老师
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曾任国内宜信财富全国投资顾问总监,曾供职香港渣打银行、中国银行等投顾团队管理,多年经济分析、财富管理及海外资产配置经验。15年+零售银行与财富管理营销和沙龙路演经验,超过400天银行及财富管理主题培训授课经验,300+财管沙龙演讲、超高净值客户投资咨询经验,最大单次关单金额:保费6000万+基金1亿,最长连续关单纪录:176次,沙龙活动客户成单率(活动后1个月内):36%-68%。
特许金融分析师CFA,注册财务策划师CFP,注册金融风险管理师FRM
适用人群
1) 咨询公司相关从业人员
2) 投行/券商等从业人员
3) 刚进入/转行金融行业的人
4) 对该话题感兴趣的其他人士
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