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证券新人如何快速了解客户

作为证券新人,你是否了解你的客户?是否知道客户的真实需求是什么?能否根据客户的需求匹配适合他们的产品?同时,你又是否了解客户的投资喜好、投资历史、投资渠道,能否获得客户的信任从而了解他的家族情况,并拓展出更多他的圈层资源为你所用,本节课程将教你如何全方位的了解你的客户,如何深度挖掘客户。

课程亮点

1.教你如何全方位的了解客户; 2.教你如何快速获得客户的信任; 3.教你如何了解客户的家族情况; 4.教你如何拓展客户的资源,快速进入他的圈层; 5.讲师授课生动有趣,层层深入,好学易懂。

你将学到

如何通过KYC分析客户投资历史、资金来源; 如何通过KYC了解客户的信任程度、投资渠道、专业程度; 如何通过KYC了解客户的投资年龄、投资性格、成交周期和难易程度; 如何通过KYC分析客户的决策权、工作习惯; 如何通过KYC了解客户的兴趣爱好、工作情况; 如何通过KYC了解客户的家族情况、圈层人脉。

主讲人

安老师

培训总监

某资产管理公司培训总监,ACI国际职业培训师,AFP金融理财师,国家中级理财规划师,企业培训师,曾任职于信达证券,上海大智慧,瀚亚资本,十余年金融从业经验,数十场金融实战培训。

适用人群

1) 券商研究所的从业人员

2) 投行/券商等从业人员

3) 刚进入/转行金融行业的人

4) 互联网金融从业人员

5) 对该话题感兴趣的其他人士

精品推荐

全部课时
  • 课时1: 如何通过KYC分析客户投资历史
    07:14
    开始学习
  • 课时2: 如何通过KYC了解客户资金来源
    08:24
    开始学习
  • 课时3: 如何通过KYC来了解客户的信任程度
    08:59
    开始学习
  • 课时4: 如何通过KYC来了解客户的投资渠道
    07:11
    开始学习
  • 课时5: 如何通过KYC来了解客户的专业程度
    08:50
    开始学习
  • 课时6: 如何去通过KYC了解客户的投资年龄
    08:49
    开始学习
  • 课时7: 如何通过KYC来了解客户的投资性格
    10:15
    开始学习
  • 课时8: 如何通过KYC来了解客户成交的难易程度
    07:45
    开始学习
  • 课时9: 如何通过KYC来了解客户的成交周期
    08:22
    开始学习
  • 课时10: 如何通过KYC来分析客户的决策权
    09:28
    开始学习
  • 课时11: 如何通过KYC来分析客户的工作习惯
    08:23
    开始学习
  • 课时12: 如何通过KYC来了解客户的兴趣爱好
    09:13
    开始学习
  • 课时13: 如何通过KYC来了解客户的工作情况
    06:39
    开始学习
  • 课时14: 如何通过KYC了解客户的家族情况
    07:08
    开始学习
  • 课时15: 如何通过KYC来了解客户的圈层和人脉
    08:29
    开始学习
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