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专业私人银行家的四大领域应知应会—资产配置

作为一名专业的私人银行家,应该具备怎样的能力素质,专业技能以及客户服务技巧呢?你了解政府政策、宏观经济、市场变化么?你对于投研报告有深入的分析解读么?你了解客户的投资喜好与风险预期么?你匹配的产品适合客户么?本课将从私行的投资框架出发,教你如何更好的为客户进行资产配置。

课程亮点

1、了解国外私人银行的发展历程 2、以瑞士银行管理的标准来对比零售银行的异同之处 3、讲师从多年职业经历出发,结合瑞士银行的财富管理经验,深刻剖析私人银行财富管理业务

你将学到

1、专业投资顾问的咨询流程 2、 如何解读宏观经济、政府政策、市场变化等来指导资产配置 3、 通过分析GDP的投资领域、消费领域、进出口领域数据来了解投资的主体方向 4、 资产配置-了解个基诊断分析流程

主讲人

李维哲

负责人

民生银行财富管理转型顾问及培训总监 瑞银大中华区企业大学负责人、大师级讲师 「智慧财富管理」新事业部业务执行董事 花旗银行业务管理推动总经理、台湾区花旗银行 金融学院负责人、大师级讲师 瑞士个险及美商大都会保险: 个险销售、营业处长、培训以及营销处处长、大师级讲师 智威汤逊广告公司业务总监(全球最大WPP广告集团,与奥美广告是兄弟公司)

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