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并购交易体系课程

Hi-Finance经过3年的内容积累,形成了一批经典的并购课程,我们从中精选出一些超高好评课程,从募、投、管、退,理论+实务,干货+案例,全流程、全方位解读并购业务。260课时,47小时课程,7大导师,全方位解读并购交易。一堂课学懂并购交易,用这个就够了~

主讲人

老王/Michael Wang

Hi-Finance CEO
复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生
曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“The Jordan Company”,管理资产规模高达80亿美金,复旦PE/VC同学会副秘书长,2017年上海市青年创业英才,2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员
美国特许金融分析师(CFA)、美国金融风险管理师(FRM)、美国注册另类投资分析师(CAIA)、全国工商联并购公会并购交易师持证人

适用人群

1) 券商研究所的从业人员

2) 投行/券商等从业人员

3) 战略投资者

4) FA财务顾问

5) 学生或其他人士

6) 金融法律相关从业人员

7) 对该话题感兴趣的其他人士

精品推荐

章节一 并购基础
  • 课时1: 绪论
    14:59
    开始学习
  • 课时2: 企业价值 vs. 股票价值
    10:13
    开始学习
  • 课时3: 并购的类型
    11:06
    开始学习
  • 课时4: 并购的动因
    12:31
    开始学习
  • 课时5: 融资方式
    07:44
    开始学习
  • 课时6: 并购专业人士
    12:44
    开始学习
  • 课时7: 如何收取中介费
    09:11
    开始学习
  • 课时8: 杠杆收购与股权投资
    12:23
    开始学习
  • 课时9: 并购套利
    13:34
    开始学习
  • 课时10: 重组
    10:55
    开始学习
  • 课时11: 并购谈判基础
    12:22
    开始学习
  • 课时12: 并购谈判-表象假象
    08:42
    开始学习
  • 课时13: 并购的审批程序
    11:03
    开始学习
  • 课时14: 少数股东的维权
    07:18
    开始学习
  • 课时15: 交易结构
    09:07
    开始学习
  • 课时16: 控股公司
    05:53
    开始学习
  • 课时17: 借壳上市
    07:30
    开始学习
章节二 并购核心流程实操
  • 课时1: 并购重组是企业成长周期的重要组成部分
    18:38
    开始学习
  • 课时2: 案例-众信旅游
    11:40
    开始学习
  • 课时3: 案例-蓝色光标
    13:49
    开始学习
  • 课时4: 上市公司并购重组的基本情况
    19:24
    开始学习
  • 课时5: 产业并购与整体上市
    17:56
    开始学习
  • 课时6: 借壳登入新三板
    16:40
    开始学习
  • 课时7: 产业并购的基本情况及动因分析
    12:20
    开始学习
  • 课时8: 并购重组业务的关键因素
    17:38
    开始学习
  • 课时9: 并购重组关注问题
    13:42
    开始学习
  • 课时10: 并购重组业务中的关键因素
    17:07
    开始学习
  • 课时11: 资产估值与定价
    18:18
    开始学习
  • 课时12: 并购重组时间表
    18:52
    开始学习
  • 课时13: A股借壳基本情况
    14:23
    开始学习
  • 课时14: 并购基金投资路径探讨交流
    19:51
    开始学习
  • 课时15: 并购重组与并购基金投资案例分享part1
    17:48
    开始学习
  • 课时16: 并购重组与并购基金投资案例分享part2
    17:20
    开始学习
章节三 企业并购法律实操
  • 课时1: 简介
    05:11
    开始学习
  • 课时2: 并购形式与选择
    15:14
    开始学习
  • 课时3: 并购中持股比例
    16:02
    开始学习
  • 课时4: 并购主要流程
    16:02
    开始学习
  • 课时5: 《投资意向协议》主要条款
    14:15
    开始学习
  • 课时6: 尽职调查(发现风险及应对措施)
    08:19
    开始学习
  • 课时7: 股东资格及持股
    08:19
    开始学习
  • 课时8: 同业竞争和关联交易
    08:53
    开始学习
  • 课时9: 日常经营管理及合法、合规
    19:31
    开始学习
  • 课时10: 并购国有企业和投资协议主要条款
    10:21
    开始学习
  • 课时11: 重组及税收筹划
    07:02
    开始学习
  • 课时12: 境外上市与结构搭建
    13:17
    开始学习
章节四 企业估值与财务建模(上)
  • 课时1: 课程导读
    00:57
    开始学习
  • 课时2: 独家估值秘技:足球图分析法
    11:17
    开始学习
  • 课时3: 案例:格力、苹果研究估值解读
    14:26
    开始学习
  • 课时4: 估值的8大框架
    13:41
    开始学习
  • 课时5: 5中经典估值方法(可比公司、先前交易、DCF等)
    13:34
    开始学习
  • 课时6: 案例:足球图估值应用
    06:01
    开始学习
  • 课时7: 估值前导:企业价值 vs. 股权价值
    07:25
    开始学习
  • 课时8: 估值假设:持续经营假设、托宾Q
    09:25
    开始学习
  • 课时9: 案例:从GTAT倒闭看估值中的条款约束
    09:36
    开始学习
  • 课时10: 全球资本市场估值概览
    07:30
    开始学习
  • 课时11: DCF估值基础:货币时间价值(TVM)
    07:19
    开始学习
  • 课时12: 通用两阶段估值法(General Two stage )
    13:39
    开始学习
  • 课时13: 股利贴现模型(DDM)
    08:02
    开始学习
  • 课时14: 自由现金流模型(FCF)
    06:55
    开始学习
  • 课时15: 自由现金流计算(FCFF&FCFE)
    11:40
    开始学习
  • 课时16: 案例:自由现金流计算 (Project Ironman)
    06:32
    开始学习
  • 课时17: 贴现现金流估值的5个步骤
    09:00
    开始学习
  • 课时18: 估值进阶必备:三张报表勾稽关系
    03:45
    开始学习
  • 课时19: 加权平均资本成本(WACC)计算
    10:54
    开始学习
  • 课时20: 股权成本(CAPM)计算
    11:12
    开始学习
  • 课时21: 非上市公司估值(加/去杠杆β)
    11:27
    开始学习
  • 课时22: DCF模型局限及改良
    11:56
    开始学习
  • 课时23: 估值操纵的几种套路
    07:17
    开始学习
  • 课时24: 敏感性分析
    08:28
    开始学习
  • 课时25: DCF模型小结
    10:04
    开始学习
  • 课时26: 如何选择正确的可比公司(案例:新东方、陶氏化学)
    15:12
    开始学习
  • 课时27: P/E估值法
    15:36
    开始学习
  • 课时28: P/B、P/S、P/CF3的比较
    09:00
    开始学习
  • 课时29: 外资最常用估值法简介:EV/EBIDTA
    06:41
    开始学习
  • 课时30: 可比公司法的基本步骤
    18:01
    开始学习
  • 课时31: P/E倍数中Equity的造假套路
    09:14
    开始学习
  • 课时32: 案例分析:中信证券 vs. 泰和新材
    08:13
    开始学习
  • 课时33: P/E倍数的高级用法:PEG
    08:29
    开始学习
  • 课时34: 分类加总法简介
    06:43
    开始学习
  • 课时35: 不同行业常见估值倍数
    04:05
    开始学习
  • 课时36: 互联网医药公司估值专题
    07:49
    开始学习
  • 课时37: TMT行业估值常见比率:GMV
    18:25
    开始学习
  • 课时38: 估值步骤:自上而下 vs. 自下而上
    13:19
    开始学习
  • 课时39: 估值神奇分析法:FCF/EBITDA比率(理论介绍)
    08:52
    开始学习
  • 课时40: FCF/EBITDA案例:新东方
    12:10
    开始学习
  • 课时41: 从湘鄂情来看51%的控股结构靠不靠谱
    06:44
    开始学习
  • 课时42: 先前交易法概述
    10:38
    开始学习
  • 课时43: 先前交易法估值步骤详解
    10:33
    开始学习
  • 课时44: 资本是有机会成本的
    11:18
    开始学习
  • 课时45: 案例:摩根士丹利 vs. 正兴车轮
    06:28
    开始学习
章节五 企业估值与财务建模(中)
  • 课时1: 导读:公号回复“财务建模”下资料
    00:57
    开始学习
  • 课时2: 财务建模简介
    13:20
    开始学习
  • 课时3: 建模基石:做好数据收集
    13:11
    开始学习
  • 课时4: 你知道财务建模的四重境界么?
    14:34
    开始学习
  • 课时5: 模型概述
    07:54
    开始学习
  • 课时6: 历史数字填写
    15:22
    开始学习
  • 课时7: 知识点:息税前收益 vs. 经营收入
    03:58
    开始学习
  • 课时8: 知识点:如何对销售收入的增长进行合理预测?
    10:05
    开始学习
  • 课时9: 损益表的运营假设
    19:02
    开始学习
  • 课时10: 损益表的预测:准还是不准?
    06:37
    开始学习
  • 课时11: 资产负债表的结构
    07:55
    开始学习
  • 课时12: 营运资本的U型计算
    17:49
    开始学习
  • 课时13: 如何估计未来花钱水平:资本支出的预测
    10:20
    开始学习
  • 课时14: 折旧的计算
    08:06
    开始学习
  • 课时15: 摊销和其他项目的计算
    04:59
    开始学习
  • 课时16: 来自经营活动和投资活动的现金流的建模
    05:44
    开始学习
  • 课时17: 债务表和利息表的建模
    07:24
    开始学习
  • 课时18: 最终的成品模型
    13:42
    开始学习
  • 课时19: 比率分析
    09:28
    开始学习
  • 课时20: 模型配不平或者出错,怎么破?
    09:43
    开始学习
  • 课时21: 贴现现金流模型的整体结构
    05:10
    开始学习
  • 课时22: 自由现金流的计算
    08:56
    开始学习
  • 课时23: 加权平均资本成本的计算
    10:25
    开始学习
  • 课时24: 终值的计算
    11:52
    开始学习
  • 课时25: 敏感性分析
    06:30
    开始学习
  • 课时26: 正式开始可比公司法建模
    11:44
    开始学习
  • 课时27: 蓦然回首,那货到底值这个价格么
    06:11
    开始学习
  • 课时28: 先前交易法开始建模
    06:15
    开始学习
  • 课时29: 先前交易法估值
    05:04
    开始学习
  • 课时30: 足球图估值
    06:12
    开始学习
  • 课时31: 十年趋势分析
    10:15
    开始学习
章节六 企业估值与财务建模(下)
  • 课时1: 标的概述(公号回复“并购建模”,下载配套Excel模板)
    07:27
    开始学习
  • 课时2: 标的公司财务报表历史数字填写
    17:11
    开始学习
  • 课时3: 标的公司运营假设预测
    24:19
    开始学习
  • 课时4: 汇率假设
    16:45
    开始学习
  • 课时5: 标的概述
    23:19
    开始学习
  • 课时6: 协同效应分析
    14:46
    开始学习
  • 课时7: 合并后的资产负债表
    16:16
    开始学习
  • 课时8: 合并后的现金流量表
    06:09
    开始学习
  • 课时9: 并购项目的交易假设
    12:37
    开始学习
  • 课时10: 交易结构与资金的来源和用途
    16:42
    开始学习
  • 课时11: 资本化融资费用
    11:22
    开始学习
  • 课时12: 商誉的计算
    07:56
    开始学习
  • 课时13: 资产负债表调整项
    16:39
    开始学习
  • 课时14: 并购项目的债务表分析
    25:40
    开始学习
  • 课时15: 其他新增项目
    07:59
    开始学习
  • 课时16: 增厚摊薄分析
    11:05
    开始学习
  • 课时17: 信用分析
    07:35
    开始学习
  • 课时18: 贡献分析
    05:14
    开始学习
章节七 尽职调查(一)
  • 课时1: 导读:公号回复“尽调报告”下资料
    12:53
    开始学习
  • 课时2: 尽职调查的分类
    18:35
    开始学习
  • 课时3: 财务尽职调查的基本概念
    13:01
    开始学习
  • 课时4: 财务尽职调查 vs. 审计
    10:34
    开始学习
  • 课时5: 财务尽调的时间安排
    16:38
    开始学习
  • 课时6: 财务尽调的宏观与微观维度
    14:29
    开始学习
  • 课时7: 财务尽调,谁来做呢?
    10:42
    开始学习
  • 课时8: 财务尽调的费用,谁承担呢?
    10:53
    开始学习
  • 课时9: 精通财务尽调的必备会计知识
    12:53
    开始学习
  • 课时10: 精通财务尽调的必备数据处理技能
    09:33
    开始学习
  • 课时11: 精通财务尽调的必备资料获取与沟通技能
    14:53
    开始学习
  • 课时12: 精通财务尽调的必备逻辑思维
    09:23
    开始学习
  • 课时13: 精通财务尽调的EBITDA调整
    13:20
    开始学习
  • 课时14: 精通财务尽调的报告撰写技能
    11:21
    开始学习
  • 课时15: 精通财务尽调的假账识别入门
    12:22
    开始学习
  • 课时16: 精通财务尽调的跨境并购要点
    08:25
    开始学习
  • 课时17: 财务尽调概述
    01:57
    开始学习
  • 课时18: 设立与发展
    04:50
    开始学习
  • 课时19: 组织结构
    08:20
    开始学习
  • 课时20: 同业竞争
    05:29
    开始学习
  • 课时21: 业务发展目标
    05:55
    开始学习
  • 课时22: 高层人员调查
    02:54
    开始学习
  • 课时23: 风险因素
    03:09
    开始学习
  • 课时24: 行业及竞争
    02:15
    开始学习
  • 课时25: 采购情况
    04:08
    开始学习
  • 课时26: 生产情况
    04:58
    开始学习
  • 课时27: 销售情况
    04:05
    开始学习
  • 课时28: 技术及研发
    02:38
    开始学习
  • 课时29: 财务报告,会计与财务比率分析
    03:10
    开始学习
  • 课时30: 损益有关
    04:59
    开始学习
  • 课时31: 与资产负债有关
    04:01
    开始学习
  • 课时32: 现金流量
    01:44
    开始学习
  • 课时33: 纳税情况
    03:08
    开始学习
  • 课时34: 尽调总结
    03:13
    开始学习
章节八 尽职调查(二)
  • 课时1: 课程简介
    05:05
    开始学习
  • 课时2: 概述:并购类型
    04:49
    开始学习
  • 课时3: 并购所适用的法律体系
    10:40
    开始学习
  • 课时4: 目标公司出售的动因
    10:40
    开始学习
  • 课时5: 可曾想过并购目标公司到底图啥?
    09:04
    开始学习
  • 课时6: 会计师说账查完了,没发现问题,可资产哪去了?
    08:34
    开始学习
  • 课时7: 目标公司的异常财务状况
    10:04
    开始学习
  • 课时8: 并购“现在”还是并购“未来”
    04:56
    开始学习
  • 课时9: 整体收购后,不可忽视“人”的问题
    03:41
    开始学习
  • 课时10: 你中过上市公司的“套”吗?
    16:32
    开始学习
  • 课时11: 国企能否通过并购摆脱困境
    09:40
    开始学习
  • 课时12: 作为创业公司,你了解投资人的意图么
    08:48
    开始学习
  • 课时13: 外资及涉外并购中的“囧”况
    09:57
    开始学习
章节九 尽职调查(三)
  • 课时1: 课程导读
    13:53
    开始学习
  • 课时2: 套路产生的本质原因
    16:25
    开始学习
  • 课时3: 套路的博弈论基础
    14:53
    开始学习
  • 课时4: 尽职调查中常见的6个套路
    15:10
    开始学习
  • 课时5: 萝卜章案例:西藏天易隆兴
    06:19
    开始学习
  • 课时6: 违规担保案例:广东惠州侨兴集团
    09:24
    开始学习
  • 课时7: 质押标的价值不足
    16:09
    开始学习
  • 课时8: 质押标的无法处置案例:乐视网
    12:33
    开始学习
  • 课时9: 担保方拒绝兑付案例:东飞马佐里
    06:53
    开始学习
  • 课时10: 融资主体涉嫌犯罪:ST富控
    12:03
    开始学习
  • 课时11: 融资主体破产:东北特钢
    07:08
    开始学习
  • 课时12: 反套路系统的建立
    07:09
    开始学习
章节十 尽职调查(四)
  • 课时1: 课程导读
    00:57
    开始学习
  • 课时2: 什么是投前管理层尽职调查
    20:10
    开始学习
  • 课时3: 投前管理层尽调主要关注什么
    17:36
    开始学习
  • 课时4: 做到哪些才能不掉入诚信陷阱?(上)
    16:14
    开始学习
  • 课时5: 做到哪些才能不掉入诚信陷阱?(下)
    08:25
    开始学习
  • 课时6: 别让“赛手”成为投资失败的理由
    14:42
    开始学习
  • 课时7: 管理团队“Civil War”:影响到底会有多严重?
    16:01
    开始学习
  • 课时8: 如何与人打交道
    15:47
    开始学习
章节十一 交易结构(上)
  • 课时1: 交易结构的“一个原理”
    10:19
    开始学习
  • 课时2: 基础资产层的法律实质
    11:15
    开始学习
  • 课时3: 从复星 vs. SOHO看股权并购与资产并购的优劣比较
    16:16
    开始学习
  • 课时4: 股权、资产、业务三大并购的基本结构(上)
    09:23
    开始学习
  • 课时5: 股权、资产、业务三大并购的基本结构(下)
    18:53
    开始学习
  • 课时6: 股权结构层基本需求
    12:47
    开始学习
  • 课时7: 行业进入之需求:VIE简介&基本结构
    06:05
    开始学习
  • 课时8: 行业进入之需求:报社(内资-类VIE)
    13:57
    开始学习
  • 课时9: 行业进入之需求:医疗机构(内资-类VIE)
    09:52
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  • 课时10: 行业进入之需求:VIE合法性之确认
    10:44
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  • 课时11: 风险隔断需求
    13:16
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  • 课时12: 税务筹划需求:转移定价(上)
    10:52
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  • 课时13: 税务筹划需求:转移定价(下)
    12:08
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  • 课时14: 特殊情况下的税务筹划需求
    18:22
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  • 课时15: 详解境内境外投资融资需求
    11:25
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  • 课时16: 投资融资需求:有限合伙基金架构
    10:49
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  • 课时17: 阿里巴巴控制权力需求和规避政策管制详解
    08:50
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  • 课时18: 去杠杆化与穿透监管
    03:36
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章节十二 交易结构(中)
  • 课时1: 谁是你坚定的支持者-仔细选取董事会成员
    13:17
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  • 课时2: 保护性条款-投资者的精明你不懂
    11:10
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  • 课时3: 解读领售权
    11:56
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  • 课时4: 熟知转换权
    06:19
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  • 课时5: 回购权
    12:03
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  • 课时6: 融资先决条件
    09:43
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  • 课时7: 知情权 & 登记权
    06:34
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  • 课时8: 优先购买权
    09:27
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  • 课时9: 投票权
    05:22
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  • 课时10: 限售权
    06:16
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  • 课时11: 专有信息及发明协议
    03:23
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  • 课时12: 共售协议
    04:05
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  • 课时13: 创始人活动 & IPO的权利
    07:25
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  • 课时14: 排他性条款
    07:07
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  • 课时15: 赔偿条款
    04:24
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  • 课时16: 转让条款
    02:44
    开始学习
  • 课时17: 肯定性条款 vs 否定性条款
    04:15
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  • 课时18: 对赌
    16:22
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  • 课时19: 资本结构表
    07:58
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章节十三 交易结构(下)
  • 课时1: 案例背景
    03:57
    开始学习
  • 课时2: 投资主体 & 估值
    10:44
    开始学习
  • 课时3: 业绩承诺与股权调整
    11:50
    开始学习
  • 课时4: 回购权
    06:15
    开始学习
  • 课时5: 优先权
    04:42
    开始学习
  • 课时6: 过桥贷款 & 费用
    06:06
    开始学习
章节十四 投后管理(上)
  • 课时1: 为什么会有企业并购?
    03:33
    开始学习
  • 课时2: 并购的Stakeholders
    06:11
    开始学习
  • 课时3: 并购类型
    09:53
    开始学习
  • 课时4: 并购项目的一般流程
    17:00
    开始学习
  • 课时5: 战略投资者 vs. PE
    09:21
    开始学习
  • 课时6: 为什么吃亏的总是战略投资者?
    16:04
    开始学习
  • 课时7: 如何提高并购的成功率
    13:58
    开始学习
  • 课时8: 并购成长的典型案例
    13:04
    开始学习
  • 课时9: 并购投后管理的目标和框架
    19:21
    开始学习
  • 课时10: 并购投后管理的挑战
    20:05
    开始学习
  • 课时11: 投后管理的常见方案
    15:52
    开始学习
  • 课时12: 百日计划
    17:14
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  • 课时13: 人力资源整合
    16:05
    开始学习
  • 课时14: 投后管理整合的顶层设计
    13:00
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  • 课时15: 知易行难- 项目如何落地
    10:54
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章节十五 投后管理(下)
  • 课时1: 课程导读
    00:57
    开始学习
  • 课时2: 投后管理:市场现状分析
    29:11
    开始学习
  • 课时3: 投后管理:常见工作方式
    09:28
    开始学习
  • 课时4: 投后管理:需要解决的核心问题
    09:55
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  • 课时5: 投后管理:实践中的典型缺陷
    27:02
    开始学习
  • 课时6: 投后管理:如何迅速建立合理的投后管理体系
    09:26
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  • 课时7: 投后管理:核心指标体系
    11:55
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  • 课时8: 投后管理:基金律师为投后管理的贡献
    03:32
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章节十六 并购退出
  • 课时1: 投资退出对私募的意义
    06:20
    开始学习
  • 课时2: 退出:退出时必须注意的问题
    25:50
    开始学习
  • 课时3: 退出:传统的退出方式总结
    03:19
    开始学习
  • 课时4: 退出:新兴的退出方式概览
    29:03
    开始学习
  • 课时5: 退出:法律因素如何影响退出策略
    13:35
    开始学习
  • 课时6: 退出:如何合理设置退出结构
    11:51
    开始学习
  • 课时7: 退出:最容易犯错的小细节
    06:46
    开始学习
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